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資本模式培訓公開課

關注度:500   編號:284202
舉辦時間:
  • 北京 2021-11-26
  • 廣州 2021-12-24
資本模式培訓公開課
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資本模式培訓公開課,旨在幫助學員對企業上市之路進行全面了解和診斷;對資本市場有徹底的了解和認知;一站式解決企業家在資本方面的困擾;通曉資本運作的流程和內在運作規律;通俗易懂的資本課程,深入淺出的實戰講解,務實落地的方法工具,終生受益的思維格局,讓你不枉此行。
資本模式企業上市資本運作資本市場

資本模式培訓公開課課程特色與背景

  【課程背景】
  在企業的成長進程中,對于絕大多數民營企業的老總來說,資本運營是最難的一門學問,看到別人上市發財都是一件令人羨慕嫉妒恨的事情,自己上不上市、能不能上市都是最令人糾結的一件事情。
  特別是在經濟形勢的低迷時期,宏觀經濟增長放緩,市場紅海競爭加劇,互聯網對傳統產業不斷顛覆,大企業有錢在任性地跑馬圈地,小企業缺資源、缺機會只能抱團取暖。此消彼長之間,太多的悲喜劇在商界上演。一些在產業界長袖善舞的企業家,卻在資本大潮席卷下折戟沉沙。
  你將如何面對這一波資本狂潮的到來?如何讓你的企業站在起飛的風口,迎接資本時代的洗禮?
  【課程主要內容】
  幫你對企業上市之路進行全面了解和診斷
  1.你究竟要不要上市?上市于你何干?
  2.你的企業能不能上市?你離上市有多遠?
  3.如果要上市,那么你到哪里去上市?
  4.如果要上市,你應該什么時候上市?
  5.如果要上市,怎么上市?如何才能上得去市?
  讓你對資本市場有徹底的了解和認知
  1.什么是新三板、四板、主板、中小板、創業板,跟你有啥關系?
  2.什么是天使投資、私募、PE/VC、并購,你究竟需要哪些錢、會不會拿燙手?
  3.商業計劃書、盡職調查、合規性改造、改制、對賭協議……這些都是干嘛用的?
  4.IPO的過程中究竟有哪些條件?什么是實質性的條件?
  5.券商、財務顧問、審計師、律師、評估師、財經顧問,他們都是干嘛?
  6.資本市場有哪些潛規則、陷阱和誤區?
  你為什么來聽課
  一站式解決企業家在資本方面的困擾
  通曉資本運作的流程和內在運作規律
  揭開資本市場背后不為人知的奧秘
  避免落入資本陷阱與誤區
  從此不再畏懼與資本市場打交道
  只有在資本市場長袖善舞,才能在新時代把握發展大勢,抓住發展機遇,踏上快速發展之路!
  通俗易懂的資本課程,深入淺出的實戰講解,務實落地的方法工具,終生受益的思維格局,讓你不枉此行!

課程大綱

一、真正理解資本市場

不要被輿論混淆視聽,還原資本市場本來面目
1.主板、中小板、創業板、新三板、E板、Q板、四板、五板、戰略新興板……有啥區別?
2.核準制、發審制、保薦制、承銷制、詢價制、備案制、注冊制……有啥不同?
3.為什么有人去納斯達克上市、有人去香港上市,有人在國內上市,原因何在?孰好孰壞?
4.為什么有人上市,有人退市?什么是做市?什么是做空?
5.為什么上市能發財?為什么上市能圈錢?
6.私募、PE/VC、天使投資、并購、公募基金、IPO……你該用誰的錢?
7.股權轉讓、套現、增發、限售、定向增發……正確理解資本運作的概念和手法
8.資本運作的本質與陷阱,解讀那些受傷的資本玩家背后:對資本的誤解與一知半解,問題有多嚴重?
9.資本時代來臨,中小民營企業如何抓住資本的機遇?站在資本市場的風口,如何避免盲目跌落?
10.資本市場掃描與資本市場分層結構藍圖
二、模塊二:企業上市/掛牌全程策劃
所有上市前你必須先搞清楚、想明白的事情,否則后果嚴重
策劃一:要不要上市/掛牌板?(為什么要上市?)
1,企業上市/掛牌的益處與風險分析
企業上市的成本
企業上市的風險和損失
企業上市的好處
企業不上市的好處(改變發展模式,失去控制權)
2,企業發展戰略如何與上市/掛牌相結合
企業戰略與融資戰略
企業競爭策略
上市的目的(融資/圈錢、打通資本渠道、品牌效應、提升競爭優勢、股東價值實現)
3,老板的價值觀與資本財商
案例討論:要不要上市?
策劃二:能不能上市/掛牌?(上市的門檻與條件)
1,融資必要性
2,企業上市掛牌前的論證(上市可行性評估與分析)
3,企業能力(玩兒不起)
沒有形成能力的時候,上市會招致麻煩
上市是個資本驅動企業成長狀態,具備資本放大能力嗎?
案例討論:能不能上市?
策劃三:到哪兒去上市?究竟上哪個板?(適合的才是最好)
1,境內上市 A股(主板、中小板)
2,境內上市 創業板
3,境內掛牌 新三板 上股交
4,境外上市 香港、美國
5,境外上市 其他(新加坡、德國等)
6,資本市場環境分析
海外上市有做空機制
海外上市后的維護成本
境外上市決定的是投資人
境內上市是有指標把關的
上市企業所處區域
案例討論:到哪兒上市?
策劃四:什么時候上市好?(把握時機、審時度勢)
1,全球與中國的宏觀經濟形勢
2,資本市場走勢
3,相關行業(上下游產業)的現狀和發展前景
4,國家政策指向
5,企業經營與市場競爭狀態
6,融資時機把握
案例討論:什么時候上市?
策劃五:怎么上市?什么程序?(上市模式、上市路徑)
1,IPO各種途徑與方式(紅籌上市)
2,企業上市掛牌模式選擇
3,企業上新三板的策略設計
4,借殼上市與反向收購如何操作?
5,如何推動企業上市進程?
案例討論:怎么上市?
三、上市/掛牌前的合規性改造
合規性改造有多難,了解了才知道,知道了才敢說上不上市
籌劃一:上市/掛牌的基本條件構造
1,主體資格(這些東西都是追溯到企業成立之初)
基本要求
設立方式
對股東的要求
注冊資本的要求
主營業務的要求
實際控制人未變更
管理層未發生重大變化
股權結構清晰無糾紛
2,獨立性
資產完整
人員獨立
財務獨立
機構獨立
業務獨立
關聯交易
同業競爭
3,規范運作
治理結構
企業內部控制
違法行為
4,財務規范性
財務信息真實性
會計政策選用失當
重要資產交易合理性不足
上市前資產重組瑕疵
財務若干事項的處理
案例討論:合規性改造
籌劃二:上市/掛牌的業績指標設計(提煉賣點、提升股東價值)
1,財務指標
基本要求
非經常性損益
可持續性要求
2,盈利能力
流動性風險較大
持續盈利能力分析
客戶依賴
稅收依賴
3,募集資金用途(募集資金投向)
4,商業模式設計
5,企業價值塑造
6,路演的效應
案例討論:盈利能力案例
案例討論:商業模式案例
籌劃三:上市/掛牌前的改制與重組(完成上市籌劃準備)
1,設計改制方案
2,股份公司設立方式
3,資產重組
4,人員重組
5,改制中的審計與評估
6,股權激勵制度設計
7,反收購制度設計
8,改制方案的審批
9,股份公司設立驗資
10,國有股權處理代價
案例討論:股權改制的案例(難點突破)
籌劃四:上海/掛牌全流程的控制(掛牌步驟與節點、與券商等機構合作)
1,上市/掛牌的流程及主要工作
2,上市/掛牌的機構參與方
掛牌與IPO制度體系
保薦、承銷機構
律師、會計師、評估師、財經公關公司、相關政府部門
3,上市/掛牌掛牌前的方案制定
建立上市辦或專項小組
財務籌劃——確保財務合規性
稅務籌劃——最大程度降低稅務成本
法律籌劃——找出潛在障礙并制定相應方案,確保方案合規性
業務籌劃——以業務獨立和持續盈利為導向
股本結構籌劃(轉增資本、縮股)(緊急入資)
改制方案
4,輔導及申報材料準備
輔導工作重點
輔導及申報材料制作
5,證監會審核
首次公開發行股票(IPO)的審核程序
6,財經公關與路演(定價、發行)
7,發行上市流程
詢價與定價
證券發售與承銷
8,持續督導
四、上市/掛牌前后的資本運作(PE/VC)
策劃一:了解私募股權融資,說說私募融資的來龍去脈
1. 股權融資主要方式及特點
2. 私募股權投資人是怎么一類人?
3. 專業私募股權基金種類
(1)種子資本(Seed Capital)
(2)創業投資(Venture Capital)
(3)發展資本(Development Capital)
(4)并購基金(Buyout/Buyin Fund)
4. 民間私募資金的種類
5. 私募股權融資的關鍵問題
(1)誰需要私募資金?
(2) 何時需要私募股權融資?
(3) 哪里找私募資金?
(4)選擇什么樣的私募資金?
6. 中小企業融資方式的選擇順序
7. 私募融資與企業上市的關系
案例:漢庭酒店私募
策劃二:了解專業私募股權基金的運作,知己知彼百戰百勝
1. 私募股權機構
2. 金融投資人與戰略投資人
3. 中國四種主要PE資金
4. 詳解各種私募基金的投資策略
(1)天使投資
(2)風險投資(VC)
(3)私募基金(PE)
(4)戰略投資者
5. 私募基金的投資步驟
6. 退出方式安排
7. 私募資金青睞什么樣的項目?
8. 私募股權基金的風險控制
9. 如何與私募基金合作?
案例:弘毅投資
策劃三:私募股權融資的方法與過程,做個懂行的融資人
1. 股權融資模式設計
2. 企業私募融資的前期準備
(1)企業的自我評估
(2)可行性分析
(3)商業模式設計
3. 商業計劃書及價值分析
(1)如何寫商業計劃書
(2)如何做經濟預測
(3)如何進行價值包裝
4. 投融資談判步驟與談判的原則
5. 估價的基本原則和方法
6. 盡職調查/審計/評估
7. 與交割相關的法律額問題
案例:百度公司私募融資做法
策劃四:私募股權融資的定價技巧,如何保障股東價值?
1. 股權融資策略選擇
(1)融資金額
(2)股權結構設計
(3)融資節奏設計
(4)交易結構設計
(5)稅務問題處理
2. 私募融資定價博弈
(1)如何確定談判空間及底線
(2)基于企業歷史業績
(3)基于企業未來業績
3. 企業的價值評估
(1)企業有形資產的評估
(2)無形資產的評估

4. 案例詳解各種常用估價方法

(1)凈現金流折現法(DCF)
(2)EBITDA收益倍數
(3)可比公司法
市盈率估價法(PE法)
價格/銷售收入比率評估法(PS法)
(4)可比交易法
(5)資產法
價值基準法(凈資產溢價)
重置成本法
5. 影響股權融資定價的因素
6. 對賭協議案例詳解
7. 提升企業與股東價值的關鍵措施
8. 企業價值保障模型
案例:放心大藥房私募定價
策劃五:如何善用私募股權融資,股權融資的技巧
1. 成功融資的十大關鍵要點
2. 怎樣找到合適的私募投資人?
3. 如何吸引投資人注意呢?
4. 投融資談判中財務人員需承擔什么角色?
5. 合同簽訂前,如何保障企業利益?
6. 與非專業的私募資金打交道的注意事項
7. 你到底需要私募嗎?
8. 做好私募融資后的準備
案例:京東商城私募
五、上市/掛牌后的新征程
掛牌只是登上了資本市場的舞臺,如何開啟你的大戲?
1.上市/掛牌后的維護工作有哪些?維護費用有多高?
2.董秘的工作是什么?需要獨立董事嗎?如何做好市值管理?
3.財務信息披露的要求與企業內控體系的建立
4.定向增發、協議轉讓、股權激勵、做市、分級與轉板工作籌劃
5.上市/掛牌后的并購
【晚間沙龍】
1.如何做一家企業,以最快的速度從成立到上市/掛牌一氣呵成?
2.老企業為上市而進行的徹底整改,全流程是如何穩步推進的?
3.民營企業兩套賬并成一套帳的關鍵操作

課程主講

  李友忠
  財務 經理人網資深講師
  中國科技大學理學學士北京大學工商管理碩士
  中國(海南)改革發展研究院轉軌經濟學博士
  北京大學光華管理學院MBA校友導師
  高級會計師,中國注冊會計師
  國際注冊市場總監(SMEI認證)
  國際注冊營銷總監(SMEI認證)
  李友忠老師師從著名經濟學家曹鳳岐和遲福林教授教授,從事企業并購整合研究,完成《企業并購整合——企業后并購系統工程》報告和轉軌經濟學研究。
  參加過多家專業培訓師的學習、非財務經理的財務管理培訓、國有重要骨干企業領導人員培訓(國資委組織第21期)、國有企業領導人員財務知識培訓等重要培訓(國資委組織第16期)。
  在多家大中型企業進行相關培訓,獲得了企業領導層的廣泛認可,并形成自己獨到的見解,講課案例豐富,與實際緊密結合,善于開發學員思維、為企業的精益改善,提高競爭力、提高管理層素質和能力做著自己不懈的努力。
  [擅長領域]
  資本模式、股權激勵方案、新三板
  投融資決策中的財務方法與工具、企業并購紅組中的所得稅籌劃
  戰略與組織績效管理
  公司股權管理
  生產成本核算
  控制體系和成本分析
  高級成本管理
  風險管理與內部控制
  [授課風格]
  授課思路清晰,邏輯嚴密;授課方式深入淺出,易于接受和理解;課堂氛圍活躍、互動性強。
  善于結合實例讓學員對課程內容有更深刻的理解,并將自己豐富的實用管理技能與經驗與學員分享,實用性、參與性大大加強,在企業擁有獨特的魅力和良好的口碑。
  [服務客戶] 
  中國通用技術集團、首信集團、佐佑人力資源顧問、中國航天、蘇泊爾、九陽電器、安迪蘇生命科學、廣州天創鞋業、東風南方汽車銷售公司、山東農村信用社、上海城開集團、方太廚具、舜宇集團、安佑飼料、鶴壁中泰礦業……

備注

課程費用:15800元/人(含授課費、資料費、會務費、茶點費)

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課程主題:
資本模式培訓公開課
課程編號:284202 
*開課計劃:
  • 北京 2021-11-26
  • 廣州 2021-12-24
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